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저자 : 기타무라 사토시;역자 : 조소정; · (주)베틀북
한 밤중에 찾아든 매부리코에 뾰족 모자를 쓴 마녀. 아침에 일어난 니콜라스는 황당한 일을 겪는다. 엄마가 '나'라고 학교에 보낸 것은 바로 고양이, 그리고 니콜라스는 고양이가 되어 집에 있는데...영문도 모른 채 학교에 가게 된 고양이와 자기 아들인 줄만 알고 걱정스럽게 고양이를 안고 있는 엄마, 그리고 그 엄마를 안타깝게 바라보는 니콜라스.
